В фильме ведется повествование о воспоминаниях 61-летнего императора Лю Бана, основателя династии Хань. Лю Бан жил в страхе, что кто-то пытается его убить, мучимый кошмарами и подозрениями по отношению ко всем окружающим. Больше всех остальных Лю Бан опасался двух человек: первым из них был Сяй